La nascita del mito Bob Dylan. 1963-1966: i primi tre anni della carriera di Dylan raccontati attraverso le parole di David Riondino e le canzoni più significative della produzione di Dylan interpretate da Pietro Brunello. Dalla prima uscita di The freewheelin Bob Dylan con canzoni come Masters of War fino a Blonde on Blonde, con la celebre Just Like a Woman, ultimo album pubblicato prima dellincidente in moto che portó Dylan a ritirarsi a vita privata per diversi anni. Dalle canzoni di protesta alle canzoni damore, dallacustico allelettrico.